娟娟是一名护士,一天,在下夜班回家的路上,娟娟遇到了丧心病狂的歹徒,惨遭强暴,出租车司机强哥成为了唯一的目击证人。不知所措的娟娟并没有选择报警,而是试图隐瞒。让她没有想到的是,不久之后,在医院里,娟娟竟然再一次与歹徒相遇,歹徒又一次玷污了娟娟。
在反抗的过程中,娟娟杀死了其中的一名歹徒,而遭到了警方的逮捕。娟娟的同事阿文找到了出租车司机强哥,要强哥出庭作证,最终,娟娟被无罪释放。然而,事情并没有结束,被娟娟杀死的歹徒,他的哥哥是黑社会的老大,为了替弟弟报仇,阿文也惨遭强暴。。他们是密不可分的伙伴,一起睡觉,一起吃饭,甚至一起分享周末晚上的电影时间,在他们眼中,生活就是这么简单、安全、舒服……她叫佩吉,而它,则是一只名叫“铅笔”的小猎犬。
有爱犬陪伴的日子是幸福而满足的,佩吉发现的是一个舒适的小环境。与这个世界上数百万人的生活一样,她拥有一份管理方面的工作,一个亲密幸福的家庭,最重要的,她还拥有爱犬的忠诚。佩吉和“铅笔”相互依靠,在情感上互相慰藉,然而即使是爱,也有离你而去的一天……“铅笔”在邻居家的花园里离奇死亡,让佩吉遭受了前所未有的打击,稳定的生活彻底崩溃,佩吉觉得整个世界都天旋地转了。失去了“铅笔”,令佩吉觉得生活了无生趣,为了能够将情感的碎片重新拼凑起来,佩吉决定借着一场个人旅行来填补生活中的空虚。她对幸福的追求,让她认识了魅力十足的纽特,并在他的引荐下,加入了一个激进的动物保护组织,作为这个组织的成员,首先必须得遵守严格的素食主义生活方式。然而这一切的牺牲都是值得的,因为她得到了另外一只宠物狗。在纽特的鼓舞下,佩吉释放出了她对动物立法一直以来存在的疑惑。
佩吉的哥哥嫂子、朋友、邻居和老板也感受到了她的转变,然而他们却将这个转变看成了一个危险的信号,认为佩吉的生活正在陷入失衡的危险之中。他们强迫性地将自己心目中所谓的幸福加诸在佩吉的身上,却适得其反,让佩吉不断对身边的人感到失望,反而加速了她完全融入动物的世界,因为在她看来,只有在那里,爱才能得到无限制、令人满足的保证。。1924年,中国正处在军阀割据之时,古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结,为夺取财宝,指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠,并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注,就把他拘捕了。一次义演中,何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案,怀疑起曲大通,傅前去打探曲家。曲心知不妙,想让汤躲避,不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实,镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙,就借故将何远新调离西安数日,同时又设圈套,买通侦缉队员和六万,诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死,马腾云就扬言他畏罪自杀,接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切,十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁,逼其交代实情,汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆,命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供,屠不从被杀,袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上,胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚,就派保安队长缉捕马、何二人。这时,曲大通旋计使何远新杀马腾云,并将何抓获,但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉,他自己去市府投案,最后以死护法。。