故事发生在二战期间,在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦,可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图,福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了,并冒险闯入了虎穴。。战争让整个世界变得满目疮痍,无家可归的流浪汉行走在路上,遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来,孤儿受制于冷酷无情的恶霸,如果不听他的话,就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇,于是收留了他。之后,流浪汉邂逅了贫穷的歌女,三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿,还带走了歌女。为了拯救两人,流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴,想要将坏人绳之以法。。成濑巳喜男反映乡村家庭伦理之作。寡居乡间多年的八重(淡岛千景 饰),同家中的叔叔一起,为下一辈子女的工作和婚姻事务四下奔波。但年轻人却各自有着自己的想法,向往现代生活而不愿继续安守着祖上的田地,对父辈安排的婚姻也有保留,令长者心力交瘁。八重与一位已婚记者悉心地照顾着侄辈,妥善地处理好两代人的冲突纠纷,在这一过程中,两人情愫渐生,彼此隐约地珍存着这份超出友谊的恋情。
末了,八重在对方选择逃避后冷静地克制住自己的感情,而叔叔对后辈的选择虽不以为然,却是无可奈何,卖出了耕作多年的田地后,也只能徒然感慨时代的无情变化。。