因远在阿富汗的爷爷生病,和平的爸爸委托生意伙伴胜利的父母楼大明、陈丽送和平上飞机。在等待飞机的过程中,他们突然发现和平不见了。原来,和平怕离开义乌后,就不能再回到中国特别是义乌了,就躲了起来。后来,他被胜利找到了。听完他的心思后,胜利决定帮助他完成心愿,就偷偷将他带回自己的家,藏在自己睡的房内。
至此,影片出现两支寻找队伍,一支由班主任、和平的同班中外同学组成,一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间,和平在胜利的带领下,领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信,并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。。影片讲述了书生宁采臣上京赶考,恰逢大雨袭来又是午夜时分,正是焦急,便见那兰若寺。不料一进入其间,却是别有洞天,灯红酒绿不似人间,众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书,从未见过如此光景,一时竟看的呆了去,尤其台上一男子,打扮华美妖冶吞云吐雾,周围被众美人环绕,羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化,其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖,被千年老妖控制住他们的本体,命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖,无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。该片讲述的是因为色听而无法听到音乐的诗贤(Dara 饰),与身为知名作曲家却陷入低谷而没办法写歌的志一(韩载锡饰)通过音乐沟通并成长的故事。。