与《聊斋》原著相同,故事一开始便是书生刘子固对杂货铺卖扇女阿绣一见钟情。暗恋阿绣的刘子固与阿绣以扇面上的画相交,这一切都被修炼成人形下山游玩的狐仙看在了眼里,而这个狐仙却跟原著不同,他是一只男狐仙!狐仙初涉红尘,觉得人间男男女女相知相恋甚是好玩,便想也来体味一番。于是化作人形,时而变为一风流俊俏的小公子名唤秀郎,与书生刘子固把酒言欢相见恨晚结为异姓兄弟;时而变为一女子与阿绣一模一样,假阿绣与刘子固山盟海誓神仙眷侣。不料却被拆穿,而刘子固却陷入了两难的抉择……。在西德一片美丽古老的森林中,隐居这一对神仙眷侣般的小夫妻——法布里兹奥(Martin Loeb 马丁•劳伯 饰)和劳拉(Lara Wendel 拉拉•温德尔 饰)。他们俩在此优哉游哉,好不快活。
少女希尔维娅(Eva Ionesco 伊娃•爱洛尼斯科 饰)假期回到了森林附近的古堡家中,她在林中邂逅了法布里兹奥,两人迅速陷入热恋。他们的关系引起了劳拉的注意,三人在这感情的漩涡中逐渐失去了控制……
本片是意大利女导演穆尔吉亚(Pier Giuseppe Murgia)的第一部电影作品,影片因展现了少年性爱而被禁长达20年,1999年影片解冻后由日本购买版权,发行了精装版VHS。。