哈森是一名哈萨克族的青年牧民,他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉,并追求她。再遭到拒绝后,他心有不甘,派家人上门说亲,加米拉的父亲贪图钱财,答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去,哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望,在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下,加米拉被救出虎口,两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中,过着原始但却平和的生活。第二年春天,加米拉还生下一个儿子。但好景不常,大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人,国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治,接受了请求,派兵四处搜捕,抓回了哈森与加米拉,并残害了他们的孩子,加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来,关在牢中的哈森与难友暴动出狱,参加民族联军,并随大军回到草原,消灭匪军,惩办了牧主父子,救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。
这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影,吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧,男、女主角的扮演者阿布来和法丽达,都是哈萨克族的年轻人,曾获文化部优秀影片三等奖。。8岁男孩彼得曾眼睁睁看着妹妹被邻居的鲁莽驾驶撞死。父亲因女儿的去世备受折磨,报复后也付出了代价。20年后成年的彼得(修奈尔饰)仍为妹妹的死感到内疚。然而当他试图与家族企业保持距离时,堂兄弟迈克尔(赫德兰饰)却在犯罪等级制度中愈加强大。正因这血缘关系,他们被拖入了背叛与报复的可怕循环中。。