故事发生在二十世纪九十年代的古都北京。随着经济高速腾飞,城市高楼林立,不少古老的四合院被拆除,取而待之的是钢筋水泥筑就的高楼大厦。民国初年所建的“龙堂”武馆亦面临相同命运。独守庭院的杜海(刘龙 饰)、杜忠(张丰毅 饰)父子想借与开发商谈条件之机,邀请遍布海外的龙堂旧主,重返龙堂叙旧。消息发布出去,平日安静的四合院来了一批貌合神离原龙堂主人的后裔。由于阔别多年,性格迥异,加之当年在龙堂居住时结下的旧怨,这帮来自五湖四海的“亲人”们一见面就掐了起来,这种场面是杜忠万万没想到的,这也违背了自己当时的初衷。杜忠挖空心思,他要改变这种尴尬局面......。菲利普(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)是一名记者,带着儿子汤米(迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰)和母亲(安妮·里维尔 Anne Revere 饰)来到大都市纽约,踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
上司交给了菲利普一个任务,撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章,为了能够更好地完成任务,菲利普决定假扮犹太人,切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是,他的这一举动令他同女友凯西(多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰)之间的感情产生了裂缝,儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后,菲利普出色的完成了任务,然而,他的内心里却并不轻松。。