凌黛少时遭遇家破人亡被人收养,养父以铁血手腕将之打磨成一把最为锋利的刀。为报血海深仇,凌黛化身百乐门头牌,以风月手段诱仇敌上钩。谁料实行暗杀之际被有着同样目标的督军府少帅贺仲麟撞破,两人交锋之时凌黛不慎将信物落下,被贺仲麟拾取,引出多年前的。木偶戏,自古被称为傀儡戏。该片通过讲述学布袋木偶女孩考学的故事、木偶剧团团长为传统艺术的发展费尽心机的故事、雕刻木偶的师傅不同人生道路的故事、台湾霹雳布袋木偶掌门人创业的故事以及迷恋霹雳木偶角色扮演女孩的故事,来反映出在大时代变革之下,传统的木偶艺术如何适应时代的发展,同时,也讲述了海峡两岸木偶艺术的交流、传承和发展,每个故事都演绎着悲欢与离合,关乎着传承与梦想。。