舞台剧女演员伊丽莎白(丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰)在一次演出中忘了台词,之后长达数月她拒绝说话,被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛(毕比·安德森 Bibi Andersson 饰)被医生责怪没有尽职,医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后,伊丽莎白有所好转,但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默,但仍旧得不到任何回应,最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信,发现她在信里谈论自己,于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白,阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不!”,这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音,她让阿尔玛成为自己的替身,与自己的丈夫做爱,照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份,悄然变成伊丽莎白的另一半。。某市发生儿童尸体内脏不翼而飞的事件,自由记者兼石庄太(和田聪宏 饰)为调查真相蹲守医院,经亲眼见证儿童尸体死而复生的惊人场面。在搜集线索时,兼石偶然得知附近的丙村35年前曾发生儿童集体失踪的事件。直觉让兼石相信,丙村的失踪案与当下的内脏案有直接联系,于是他和镇公所的女职员香坂(真木よう子 饰)动身前往该村调查。
但他们的调查并不顺利,对于当年的事件村民三缄其口。然而随着当年失踪的两个儿童以35年前的模样再次出现村中时,兼石才渐渐了解村民竭力隐藏的惊天秘密……。