朝仓光一(神尾枫珠饰)虽然被自己的才能限制所困扰,但却梦想着有一天能成为“什么人”。山岸艾伦(池田依来沙饰)虽然拥有压倒性的艺术才能,但也因为是天才而苦恼和孤独。高中时代命中注定的相遇的两人,不久就成为了广告代理店的设计师,和以纽约为活动据点的画家,走上了各自的道路… …。本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。