佩妮(苏珊·斯塔丝伯格 Susan Strasberg 饰)的父母在她很小的时候就离婚了,一直以来,佩妮都跟着母亲生活。一场意外夺走了母亲的生命,于是,孤苦无依的佩妮接受了父亲的邀请,前去和父亲以及继母一起生活。然而到了父亲家,佩妮却发现在那里的只有继母一人,虽然这个女人表现得非常的和善与热情,但佩妮还是对她充满了戒备。 继母家里发生的各种诡异的事情,以及始终下落不明的父亲让佩妮的神经越来越紧张,渐渐地,她开始分不清,在这里经历的一切,究竟是不是自己的幻觉。很显然,继母也希望佩妮产生这让的自我怀疑。。故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮(杨倩倩 饰)在风景区开了个茶亭,毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗(刘臣勇 饰)与哥哥(雷俊申 饰)在景区抬轿子赚钱,三个人相处的其乐融融,为实现到外面世界看看的念头,阿兮与小苗开始攒路费。浩波(王传君 饰)是上海转来的插班生,父亲希望他能在西施故里充电后考大学,但他极不守校规,为班主任施雨(马伊俐 饰)带来很多麻烦。通过一段时间观察,施雨发现他很有个性,自己内心受到感染。莲纹(黄依群 饰)是越剧团第一个演西施的演员,如今己演了数十年,团里最近彩排新戏,女一号由新秀小丽(周柳萍 饰)担纲,莲纹闻讯情绪低落,她与丈夫老费(钱志 饰)的婚姻也亮起了红灯......。