阿迪(张学友饰)身为警察在黑帮中卧底多年,对于这样的双重生活,他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后,阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊(张耀扬饰)。 孙Sir(江华饰)是阿迪的直属上司,无数次的,在阿迪心灰意冷撑不下去的时候,孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中,甚至以他的性命相要挟。不仅如此,孙Sir还借机接近阿迪的女友小月(黎姿饰)。在帮派中,阿迪结识了名为小宝(吴倩莲饰)的姑娘,种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面,不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔(成奎安饰)开始怀疑阿迪的身份。。对于即将到来的旅程,斯库罗(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)充满了兴奋和期待之情,在妻子去世多年,自己光荣退休之后,他终于要走出那一成不变的生活环境,去看望阔别已久的孩子们了。在重温亲情的路上领略异国他乡别样的景致,这样的经历想一想都 觉得美好。
但是,现实却并不如想象的那样完美。随着旅途的深入,斯库罗发现自己的五个孩子竟然各个都一事无成,更让他感到伤心的是,其中的一个孩子在不久前不幸死去,而他竟然对此一无所知。善良的孩子们试图用谎言来安慰失意的斯库罗,而面对妻子的亡灵,斯库罗也说出了同样的善意的谎言。幼者和长者,死去的人和活着的人,一段真实又细腻的感情在亲人间缓缓流淌。。