故事发生在八十年代初期,在插队年代结为过命兄弟的赵鹏辉、郝解放和李和平陆续返城。但因家庭背景不同,返城后却经历了完全不同的命运旅程。
赵鹏辉和插队时郝解放的女友何莹返城后,共同度过了待业的艰难岁月,并产生了爱情。郝解放的转业回京使他们共同陷入友情和爱情的痛苦选择中。郝解放和赵鹏辉之间的兄弟情谊也因此产生了裂痕。在李和平、何莹的劝解和赵鹏辉的真情感动下郝解放终于醒悟,生死兄弟尽释前嫌,重归于好。。Thap和Sin是一对无家可归的兄弟,他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义,便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb,这是Jantaboon王子的妃子,也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人,Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin,他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时,Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄,构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并接管王国,但Thap和他的朋友决心制止他的计划。。1931年夏末,晋西游击队秘密进入陕北,计划与安定保商队探讨联合行动事宜,紧要关头,县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生,自2年前接到组织下达潜伏命令,任广生已从最初的杂事,做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验,让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他,向上级提出更改游击队与保商队会面时间的请求,却被告知任务必须执行,因为会面结果会直接影响游击队吸收陕北闲散武装力量的后续进度,不止是安定,陕北其它地区的进步武装力量同样在观望共产党。。