不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。1940年,日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬,设下毒计,将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭,只有袁向辰一个人侥幸死里逃生,为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队,和新四军游击队密切合作,开始针对敌人的猎鹰计划,展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争,除灭为虎作伥的汉奸,护送新四军重要领导人到根据地,破获日军密码,护送国宝转移,炸毁日军导航站,消灭日军细菌战武器,为抗日竭尽全力,最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。。