江户时代某町,一下级武士不满上级食言,遂挥刀砍死长官,引起一片混乱。事后,中年武士中村主水(藤田まこと 饰)成为代罪羔羊,遭到降职减薪处罚。不久,年轻俊美的长官奥田右京亮(真田広之 饰)走马上任。与此同时,一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行大肆骚扰,混乱之中,一老者不幸身亡。偶然闲荡于此的主水事感蹊跷,暗中展开调查。而老者的女儿为给父亲报仇,不惜出卖身体赚钱聘请能杀掉浪人的勇者。在此期间,主水结识了带着两个孩子的浪人文七(千葉真一 饰)。两人不打不相识,主水拜托文七调查右京亮的出身,结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。
背后的阴谋由此渐渐浮出水面……。康城发生一起重大贩毒案件,特警队出击捣毁毒巢,但首犯郭庆东藏匿难寻,在抓捕郭庆东的途中,屡次被他雇佣的狙击手陶欢阻挠,最终,特警队狙击手技高一筹,击败陶欢,成功抓获毒贩。。北宋年间,举人赵行德(佐藤浩市 饰)面对西夏的考题哑口无言,抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外,前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中,行德所在商队遭到汉人组成的用兵部队的袭击,他被迫编入部队,并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中,他救下并藏匿了回鹘公主斯鲁比娅(中川安奈 饰)。二人由恨转爱,并相约逃跑前往西夏,无奈阴差阳错,行德只得留下爱人独自前行。谁知他一去两年,期间斯鲁比娅竟被西夏王子李元昊(渡濑恒彦 饰)霸占。饱受命运的左右与玩弄,行德注定在历史尘沙中留下一段千古传奇……
本片日本历史小说名家井上靖的名著改编,并荣获1988年第12届日本电影金像奖最佳影片、最佳导演和最佳男主角奖(西田敏行)。。