故事发生在解放前的上海。锁匠老林(郭凯敏 饰)与杂志社记者阿福(卢青 饰)及司机小三(王卫 饰)发起的赈灾募捐未获人们响应,到是对面的选美大赛人头攒动,热闹非凡。老林他们决意盗取大通银行吴经理(黄达亮 饰)挪用赈灾款为其干女儿陈莎(陈虹 饰)购买的生日礼物滴血钻石,用以救济苏北灾民。不料,深夜盗宝发现陈莎被人杀死在床上,由于凶手拿错了包,钻石虽然到手,却成了烫手的山芋,无法脱手折现。几人只好暗中查访,阔少刘小开(肖荣生 饰)称孙二少爷是凶手。阿福假扮孕妇混入诊所探听到,那日在陈莎寓所发现的便条出自吴经理之手,次日,诊所李医师被人灭囗......。云舞阳在长江之战中携宝剑投江逃脱,后入赘武当掌门牟独逸家。20年后,陈玄机为寻仇刺杀云舞阳,却与其女云素素相恋。因“达摩剑谱”与昆吾宝剑引发江湖纷争,武当派与云家展开激战。随着云舞阳前妻陈秋筠现身,揭开陈玄机为其亲生子的真相,最终云舞阳悔恨自尽,云素素坠崖身亡,展现因私欲导致的人生悲剧。。国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊,因为王后和宰相夫人都有孕在身,他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合,国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言:如果王后和宰相夫人生的都是男孩,那就让他们结为兄弟;如果都生女孩,就让他们结成姐妹;如果生下一男一女,长大后就让他们结为夫妻。后来,王后生了赛乃姆,宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了,艾里甫与赛乃姆都长大成人,在经院学堂学习时,他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位,妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻,他设下阴谋诡计,诬陷艾里甫,迫使国王阿巴斯撕毁婚约,定艾里甫反叛之罪,并将他全家驱逐出境。艾里甫被驱逐出境后,遇到一位美丽女首领迪力阿拉木。她被艾里甫对赛乃姆忠贞不渝的爱情所感动,便同本部落的山民一起,帮助艾里甫回到了阿巴斯汗国。以哈斯木为首的朝臣,极力为艾里甫伸张正义,揭穿了夏瓦孜...。