凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后,使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩,他永远是同学欺负的对象,而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人,这两个男孩一件如故,立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中,他们就像中古世纪的英勇武士,以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里,凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损,让他深受病痛之苦,而凯文的母亲更是身心倍受煎熬;而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来,这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走,凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。北宋初年,辽兵入侵中原。杨家将奋勇迎敌,在金沙滩一役,皆死伤殆尽,只五郎、六郎杀出了重围。五郎身负重伤,被清凉寺僧侣所救。五郎为报国仇家恨,忍辱负重,私下潜心习武,融五台山“伏魔八卦棍”与“杨家枪”为一体,自创了“五郎八卦棍”。方丈智聪见五郎悟性极高,遂暗中将方丈一位传给他,引起了大弟子明性的怀疑和不满,明遂与辽敌勾结。不久,辽兵来犯,五郎亲授“五郎八卦棍”与众僧,力退辽兵,报了国仇家恨。最后,五郎皈依佛门。。