影片讲述了师徒四人在西行的路上,白骨精为夺唐僧而巧设圈套,被孙悟空识破,屡次受挫。唐僧却误会孙悟空滥杀无辜,将其逐出师门。白骨精趁虚而入,掳走唐僧。悟空闻讯前往营救,彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌,重新上路。。1949年,饱受战争重创的意大利城市那不勒斯,孤儿卡明和塞莱斯蒂娜相依为命。登上一艘海军舰艇,两个孩子横跨大西洋,前往纽约寻找塞莱斯蒂娜失散已久的姐姐。但是来到陌生的国度,手中的地址没能指引亲人的方向,一场新的冒险又揭开帷幕。本片以费里尼尘封的剧本为底稿,却弱化了“费里尼式”的躁动和怪诞,取而代之的是温馨质朴,仿佛一出传统的意大利三幕歌剧。导演借由两个意大利孩子的眼睛,用新现实主义笔触浸泡童话滤镜,在战后的创伤褶皱中打捞希望的光尘,引领观众穿梭回七十多年前,置身于满是瓦砾的那不勒斯、小世界般的越洋航船和充满了新世界气息的纽约。。