新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。孤儿林克凭借玉佩寻回身世,竟是华国首富林家第一继承人。昔日受辱,今朝归来;他卧底工地,助工友,查贪腐,破阴谋,横扫轻视之辈,终登顶巅峰,开启崭新人生。。卷曲及肩的头发,永远的黑色西服,手无缚鸡之力,这就是警署中的异类——古畑任三郎(田村正和 饰)。他的出场从来都是优雅中带着些许散漫,说话永远慢条斯理,与身边那个大呼小叫乃至有些脱线的助手今泉(西村雅彦 饰)形成鲜明对比。手枪对他来说是完全不搭调的东西,古畑所依靠的只是一颗缜密清晰的头脑。在很多人(尤其是犯人)看来,他只不过是一个温文尔雅、有点儿滑头的警探,而一旦因此而轻视的话则必定掉入古畑的推理陷阱。无论是因感情问题杀死情人的人气女漫画家(中森明菜 饰),还是孤注一掷的所谓灵能力者(石黑贤 饰),抑或是憎恨贪婪经理人而痛下杀手的时代剧演员(小林稔侍 饰),再精密的犯罪再聪明的犯人都会在古畑面前露出马脚。。