故事背景被安排在一个景色优美的由昆虫(蚂蚁)组成的世界。片中的主角是一个聪明好学、敢于创新的少年,由于酷爱《三十六计》,被朋友们称为“诸葛小亮”。但在一次科学实验中,他和他的朋友突然变成了非常非常小的人,甚至和蚂蚁一样大,世界突然变得和从前不一样了。于是,机智的“诸葛小亮”开始了前所未有的历险。
既然是历险,就会有很多意想不到的事情发生,《三十六计》成为了我们小主角最有力的武器。。一九一二年的广州,尚武成风,武馆林立,其中由欧阳彪开设的武馆颇有名望。彪有一子一女欧阳昌及欧阳惠兰,兰聪慧贤淑,昌则好赌成性更欠下赌债而远走南洋。彪对昌已不予寄望,一心将衣钵传予忠厚女婿顾坚诚。一次,诚与兰往肇兴购药时,偶遇前清武状元荣德于火车上被乘警凌辱,幸得诚解围,诚欣赏德武艺超群,德顺利成为武馆助教。但德与彪的继室侯荷花多次起冲突,更被花讽刺,德深感受辱。诚为鼓励德振作,不惜为德捏造出生地点,取得参加“广东省拳王大赛”资格。于比赛前夕,德与花又起冲突,新仇旧怨下,德竟将花和彪杀死,弃尸制药铁房内,德更将彪的药方据为己有。德杀人后脸不改容,更赢得“广东省拳王”宝座,诚及兰衷心替德高兴。德胜出后名利双收,托词有一祖传秘方,武术总会会长及警察局长以“七省拳王”为德的囊中物,因利之合作开设药厂,并定名为“七省制药”,从此众人命运开始转变。。皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。