游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子,感情不错。可惜科隆达为满族亲王子弟,后成为“镇南大将军”,而凌云长则以反清复明大业为重,两者背道而驰。虽然科隆达力邀凌云长归清效命,但凌云长拒绝,更与之誓不两立。自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害……。故事发生在湖南武冈,南明朝永历皇帝一度偏安于此,以图反清复明。武冈是明朝建国之初由明太祖朱元璋分封的岷国藩王的都城。如今的朱岷王是永历皇帝的皇叔,他见南明大势已去便勾结清兵,被永历皇帝派人暗杀,但朱岷王的头颅不知去见。南明决定继续南撤,为了转移从北京带出的金银财宝(反清复明的资本),永历皇帝决定厚葬朱岷王,铸造黄金头颅入殓,以遮人耳目。天下盗墓贼及土匪云集武冈,明清之间展开了一场角逐。故事的部分情节根据民间传说做了虚构。。边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年,如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。
特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动,回来之前他专程去了趟日本,用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆,一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q,黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”,石云大惊。之后,黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码,破译后只有四个字,“秘密图纸”…………。