1990年,韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”,在釜山警方的严打中,黑帮幕后人物崔翼贤(崔岷植 饰)因拘禁企业家落网,由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年,时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水,但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意,得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培(河正宇 饰),以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力,在釜山的黑道世界创出天地。1985年,崔翼贤受企业家所托,入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒,崔氏黑帮蒸蒸日上之时,翼贤与炯培的关系,在混乱的时代洪流中出现了裂痕……。战败后的日本,真田(志村乔饰)是名喜欢喝酒的贫民社区医生,他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永(三船敏郎饰)由于手上受伤找他治疗,谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下,可松永不愿接受自己生病的事实,反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重,拍片后证实确实是肺结核,嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。
然而,松永的黑社会大哥冈田(山本礼三郎饰)从监狱里出来,他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切,病入膏肓的松永只能孤注一掷……。