故事发生在1900年的圣诞节前夜,吉姆(托马斯·曼 Thomas Mann 饰)将一只名叫小姐(泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音)的纯种狗送给了自己的爱人(科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰),作为圣诞节的礼物。就这样,小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。 某一日,女主人发现自己怀孕了,全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上,这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天,忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单,很快,它便遇到了危险,幸运的是,一只名叫查普的流浪狗(贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音)对小姐伸出了援爪,在茶普的带领下,小姐第一次感受到了自由的快乐。。瀬川丑松(間宮祥太朗)は、自分が被差別部落出身ということを隠して、地元を離れ、ある小学校の教員として奉職する。彼は、その出自を隠し通すよう、亡くなった父からの強い戒めを受けていた。 彼は生徒に慕われる良い教師だったが、出自を隠していることに悩み、また、差別の現状を体験することで心を乱し、下宿先の士族出身の女性・志保(石井杏奈)との恋に心を焦がしていた。 友人の同僚教師・銀之助(矢本悠馬)の支えはあったが、学校では丑松の出自についての疑念も抱かれ始め、丑松の立場は危ういものになっていく。苦しみのなか丑松は、被差別部落出身の思想家・猪子蓮太郎(眞島秀和)に傾倒していく。 猪子宛に手紙を書いたところ、思いがけず猪子と対面する機会を得るが、丑松は猪子にすら、自分の出自をカミングアウトすることができなかった。そんな中、猪子の演説会が開かれる。 丑松は、「人間は...。