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24 年前
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一个无所事事及吸毒饮酒的十七岁少女，和她可爱又可怜的男朋友，再加一个七发肌肉三分神经，上床无分性别的浪人，在加州郊区的汽车旅馆、快餐店、变态佬、刀起头飞的暴力和全方方位出现的爱之间流浪。日裔美国独立电影鬼才葛瑞格·荒木的导演手法一向独特，本片亦有过之而无不及。。自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……。
