1935年,听闻父亲方玉龙的死讯,方云天告别了日本的留学生涯,回到中国上海,准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画,两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下,两人成亲,这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人,日本女孩川岛云子,随同父亲来到上海寻找方云天,当她得知方云天已经成亲,伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目,争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国,利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后,在危难时局下,方云天带着沈如画参加了抗战。。1948年,洛杉矶的经济突趋繁荣,满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作,满怀信心的他,以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置,怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作,但不久又被老板解雇,更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际,他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬,而伊斯也因此而堕进狄维的圈套,他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。