一大段画外音由法学教授皮尔曼Perelman (丹尼尔·亨德尔饰演)道出,描述了自己父亲大皮尔曼Perelman Sr.(奥特鲁·高茨饰)的日常生活,他也是一名律师。他把父亲的形象刻画成一个极其严肃的人,而且自己似乎也正是如此。诺丽塔Norita(Adriana Aizanberg饰)是皮尔曼忠心耿耿的秘书,这是唯一一个他可以坦诚相对的人。
儿子皮尔曼的课程出现了轻微的混乱,原因是在公众面前他个人的感情出了问题。他的学生中有一个是普拉提教练桑德拉Sandra(Julieta Diaz饰演),教授一心想和她结婚。为了她,皮尔曼开始练习普拉提。终于有一个大好的机会降临了,桑德拉遇到了法律上的麻烦,皮尔曼帮忙打赢了这场官司,只是没有告诉桑德拉他的事情必须由父亲来决定。
当我们再次看到皮尔曼和桑德拉的时候,他们已经结婚了而且还有一个两岁的儿子加斯通Gaston(伊洛·布尔曼饰演)。接下来发生了一件有趣却也很尴尬的事情,他忘记了父亲65岁的生日。影片集中展现了他和父亲的关系,父亲总是旁敲侧击地给他暗示,但他依旧没有想起来。就在桑德拉教授普拉提课程的时候,皮尔曼独自在家照顾加斯通。。夏季,边区保安处特务队在护送中央首长(周恩来)去西安谈判的路途中,卡车突遭土匪袭击,众多战士牺牲,首长险遭不测。这一突发事件,让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊,责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容,这个从长征走过来的汉子发誓要把背后的敌特分子[1]挖出来,否则自己就打起背包养猪去。 这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此人出身豪门,英俊聪慧,胆识过人,可惜走错了路,是汪精卫的忠实信徒。虽然袭击并未伤及中共首长,陈纪元仍按承诺给担当这次袭击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷,李青五自是眉开眼笑。 周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察,很快弄清了隐藏在城区的坐探,正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护送中央首长的迹象。周劲决定引蛇出洞,一举歼灭那股土匪!此时,一位叫晏西的女战士受李木之命前来保安处报道,一向轻视...。