本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》:灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家,却发现孟家的坏名声只是遭人陷害,于是帮助孟家脱险,收获了自己的爱情。《阿绣》:狐女花月冒充人间女子阿绣,与刘子固纠葛,她从贪婪人间爱情滋味,到明白人间真爱,最后牺牲自己,成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》:天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家,为了弄清母亲被王家残害的往事,到王家遇险时,婴宁以德报怨,赢得了所有人的尊重。《胡四相公》:胡四本是法力高强的男狐,因贪酒与富家公子张生结为挚友,他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》:收妖人石太璞助狐族驱妖,狐族老父答应将长女长亭许配给他,却一再反悔,石太璞不计前嫌拯救狐族,最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》:美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心,智斗黄鼠狼小妾。。清末,国家不治,潮剧混乱,民不聊生,列强侵犯。满族官员一心想着吃喝玩乐,却不顾百姓死活,对内压迫,对外谄媚。民间兴起武术之风,燕子门,洪武镖局,都是赫赫有名的江湖门派,奈何义和拳运动后期都被朝廷的“十三鹰”灭门,有燕子门人李三幸免于难,寻下报仇多年未果,遇佳人白灵反被诬陷成革命党,家仇国恨,最终他烧了衙门,灭了十三鹰,南下救亡。