1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃和白海旺的女儿白秀兰相恋。红军地下工作者老李给大家带来了喜讯——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩护了老李,但他的羊却被抢走了两只。地主张瑞堂遇他赔债,要枪毙他,还抓走了白秀兰。成宝娃参加了游击队。在战斗中成宝娃打死了地主,救出了白海旺。为了保卫好光景,成宝娃和白秀兰参加了红军。。从小跟从父亲学习剑道的矢田部,在一次训练过程中致父亲重伤不治,从此意志消沉,沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武,并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部,包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲,整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里,羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战,并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影,希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下,矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝,葬礼上矢田部仪态尽失,在光邑大师的安抚下,读了父亲写给大师的一封信,其中声明自己在丧妻之后一蹶不振,和儿子之间已生罅隙,自己一心求死,想命丧儿子剑下,但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。。