A deadly virus hits a small community living on an island in the North Sea.。疯狂的科学家弗兰肯斯坦用不同的尸体部分创造了科学怪人亚当,可却失去了对方的信任。亚当在埋葬了弗兰肯斯坦后,遭到可怕的恶魔们的袭击。关键时刻,他被一群神秘战士救下,对方是鲜为人知的夜行神龙族,长久以来一直和可怕的炼狱恶魔作战。在女王莲诺尔的请求下,曾经憎恨人类的亚当加入了剿灭恶魔的战团。此后两百多年,他在世界各地流浪,只为先下手为强,除掉恶魔的头目纳贝流士王子。天使和恶魔的全面战争拉开序幕,亚当起着举足轻重的作用……。随着人类文明的发展,城市的规模越来越大,与之相对,青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击,随着树木花草的急剧减少,可供它们生存的食物也开始短缺。最终,鹰之森和玲之森的狸猫发生内战,战况激烈。在火玉婆婆的点拨下,两派狸猫握手言和,转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手,火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行,狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下,一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击,造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效,然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食,狸猫家族的命运危在旦夕……。