京剧武生关玉楼(狄龙 饰)的猝死引来其弟关小楼(姜大卫 饰)对两人过往点滴的深情回忆,伤情之余,小楼在蛛丝马迹中发现其兄之死可能另有隐情,展开调查,发现真相是与嫂子花正芬(区燕青 饰)有染的国术馆长封开山(谷峰 饰)联合金志全(杨志卿 饰)等人设计将玉楼害死,决意为兄报仇。 由于杀害玉楼的凶手众多,小楼误中奸计,险象环生,幸得花正芬的胞妹花正芳(汪萍 饰)用美人计诱敌,才终将封开山杀死。金志全怕小楼向自己下手,假称杀害玉楼的幕后主脑人实为大帅胡智虎。小楼深知金志全老奸巨滑,口上答应与他合谋除去胡智虎,一场关乎两人生死的赌局展开。。怀揣着对未来的无尽憧憬,年轻的世珍(郑有美 饰)背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔,在那里,她即将展开新的工作生活。可是,现实并不如想象的那样美好,在拮据的生活条件下,世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而,即便是这样,世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天,唯一让她感到困扰的,是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
男子名叫吴东哲(朴重勋 饰),曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱,虽说如今已经重获自由,可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女,两人之间不断的产生着误会和笑话,但在渐渐熟悉的过程中,世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心,一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。。