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故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情…… 此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……。在山谷里一个名叫“温泉町”的小镇上，住着各种各样的人们，在一对老夫妇的家里沉睡着一个从山上摔下来丧失了意识的男人拓次。老妇人将他从医院接回家，每天自己进行精心护理。每天前去探望拓次的是一个有些痴呆的青年，因为是他第一个在山里发现了拓次，所以他比别人更关心他。另外，还有住在水车场里的传次平老人；经营自行车存车场和小食堂的少年；在酒吧工作的菲律宾女人黛娅。拓次幼年时期的朋友电器店的上村，经常回忆起他和拓次常去玩的在深山里的一所房子。当他听说现在一个名叫阿竹的老婆婆独自住在那里时，他去拜访了她。春去冬来，人们的生活一点也没有变化，拓次还是静静地躺在那儿。有人提议用呼叫灵魂的办法试一试，结果也没什么效果。其后，到神社去看戏的黛娅和拓次在林中相会。经过这次不可思议的体验，他们两人又在山上的房子相会。他们看到干涸的井里涌出了水。上村在出现佛光的山顶，向拓次询问有...。小师爷父亲施随安为磨砺儿子，在绍兴城内散发“行侠令”。小师爷通过行侠仗获得十张“行侠令”便可得到梦寐以求的《师爷宝典》。在这个目标的激励下，小师爷更坚定了乐于助人的信念，用智慧和勇气帮助身边的人，开始了一场寻找“行侠令”之旅。。