好莱坞一幢名为鲁斯曼·阿姆斯的公寓,聚集着来自全国各地寻求发展的男女。他们有的从此一跃成名,步入坦途;有的遭受挫折,打包回家;有的干脆失踪,杳无音讯。女教师奈儿(安吉拉·贝蒂斯 Angela Bettis 饰)和丈夫史蒂文·巴罗斯(布兰特·鲁姆 Brent Roam 饰)因工作需要,成为这里新的住户。公寓年代久远,很多地方早已破败不堪,巴罗斯夫妇搬来时管理员正对公寓进行翻修。 史蒂文白天在医院工作,奈儿则留在家中收拾房间。她时常能够听到一些奇怪的声响,继而又听到一些关于这幢公寓的古老传说,这些都令奈儿感到不安。与此同时,公寓内接连有人失踪,血淋淋的尸块遍满大楼……。在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路,自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援,却看见了蒙古人天葬的尸体,惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待,并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活,这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久,谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走,贡巴又托亲戚把他接了出来。最后,这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……。