埃迪·布朗是个十二岁的孤儿,此刻,他找到了新的养母。新养母年轻、漂亮,麻烦的是有时候却会隐形,让人看不见。不久,埃迪得知自己继承了一笔不少的遗产,又有两个远房的亲戚想要领养他,当然目的不是他,而是那笔遗产。他知道他们不怀好意,便拒绝了他们,不想却使自己身陷危险之中。这时候,养母挺身而出,用她隐身的能量帮助埃迪摆脱了困境。。故事始于树林深处的一间木屋,一个活泼好动的男孩和他的父亲(由尚‧ 雷诺声音演出)完全与世隔绝,过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大,陪伴他的只有森林里的花草鸟兽,以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一天,男孩的父亲受了伤,他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中,他认识了善心医生(由夏布洛声音演出)的女儿(由伊莎贝‧ 卡侯声音演出);在她身上,他发现原来爱是存在的。于是,他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。。影片由唐·钱德尔自导自演,讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。。