电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场,护林员朱广生驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎,为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗无意间走进了老朱的生活,老朱为它取名“蓝波”,并开始训练它成为护林犬。极通人性的蓝波很快成为了老朱的好帮手。因老朱举报其盗猎野狼而入狱的张彪刑满释放后,开始找老朱寻仇、不断威胁老朱两个女儿和蓝波的安危,张彪的几次下毒、猎杀都被机智的蓝波化解,张彪狗急跳墙带人强行将蓝波抢走,老朱与派出所刘所长找到张彪,看到桌上一盆狗肉悲愤不已。而真相是蓝波被劫后与歹徒斗智斗勇,在厨房中寻机逃走,胖子和厨子率众人各路围追堵截,蓝波翻墙越顶、飞檐走壁,最终成功逃脱。为了让蓝波有个好归宿,姐妹二人含泪将蓝波送到城里被人收养,而忠犬蓝波挣脱锁链长途奔行几十公里又回到了老朱身边。张彪对老朱女儿朱丛心生爱慕,将她“绑架”到情人谷,发誓痛改前非、真心示爱。老朱与小女儿朱林进山寻找遭遇车祸,被狼群围攻。蓝波冒死冲出狼群回去报信,并率领群犬返回深山营救老朱。一场惨烈的狼犬大战震撼上演……。白勇奇(金来沅 饰)和金钟大(李敏镐 饰)这对落难兄弟无路可去,偶然机会他们帮黑社会打架,擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识,他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料,姜在受伤后金盆洗手,试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人,通过热炒地皮闯出名堂。与此同时,在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派,凭着一股狠劲他越做越大,成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中,钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇,两个好兄弟久别重逢。
20世纪70年代的韩国,政客与黑道沆瀣一气,鱼肉乡民,在散发着腐臭气息的名利场,钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……。