故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。美国某加油站发生恐怖大屠杀事件,造成多人伤亡。该事件迅速传遍全国,引起社会震惊。为了尽快弄清事故原因,探员里斯(史蒂芬·莫耶 Stephen Moyer 饰)和波奎丝(拉妲·米契尔 Radha Mitchell 饰)调取事故现场发现的视频录像。视频出自名叫蕾切尔·布罗迪(凯特琳·斯塔西 Caitlin Stasey 饰)的女孩,她记录了热爱表演的好友莉恩·胡克普莱特(托里·德维托 Torrey DeVitto 饰)成名之前的每一个精彩瞬间以及和男友泰勒(诺兰·杰拉德·冯克 Nolan Gerard Funk 饰)若即若离的爱情始末。其后,为了弥合与泰勒的关系,两个女孩和泰勒乘长途大巴外出旅行,谁知却在某小镇附近遭遇车祸。 她们与其他幸存者走入这个破败的小镇,等待她们的将是……。在墨西哥蒙特雷的山区,一个名为“特科斯”的街头小帮派每天的生活就是听听节奏缓慢的昆比亚音乐、参加各种派对,炫耀他们的穿着、发型和帮派势力。这些由叛逆年轻人组成的群体自称是结合了混血文化与哥伦比亚音乐的“乔洛比亚人”。尤里西斯·桑佩里欧(17岁)是“特科斯”的头,他试图保护自己的朋友远离迅速演变的毒品/政治战争的阴暗面,但他与当地的卡特尔产生了误会,因此被迫搬到了纽约市的一个多元化移民社区 — 皇后区杰克森高地。尤里西斯努力去融入这个社区,但当他得知他的帮派以及整个混血哥伦比亚文化都面临威胁时,他开始怀疑自己在美国的地位,开始渴望回到家乡。。