莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。深海鞋业巨头冯仁,在一次新品展示会上展示祖传一双珍藏钻石高跟鞋遭遇蒙面人抢劫遇难。女儿冯小曼为振兴家业从小努力钻研高跟鞋设计,在奋斗过程中屡遭竞争对手打压迫害,在参加一次高跟鞋国际设计大赛中,设计图及展示鞋品又遭遇人为破坏,最后发现原来这一切都是父辈同行策划的……。流行曲音樂人丁一駿,張振朗飾不時被惡夢纏擾,及後捲入抄襲醜聞,遂搬到小村暫住兼散心。一駿無意間打開村屋內的大戲舊衣箱,放出花旦女鬼雲柳芳,龔嘉欣飾。柳芳本為九十年代的粵劇花旦,卻因意外離世。柳芳失去了生前的大部份記憶,一心只想尋回昔日意中人曲行雲。一駿為助柳芳了結心願,答應幫忙,一人一鬼於相處過程中互相扶持,漸生情愫…...。