两年前,朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕(金秀贤 饰),潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久,以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚,他清楚村中每一个人的身世和动向,同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世,祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪(朴基雄 饰)以及视元为导师恩人的后辈李海真(李玹雨 饰)相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我,而在和“敌国”百姓的相处中,他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天,一道针对5446部队间谍的命令传来,三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。获得射击冠军的神枪手唐余锦本是一名留德归来的全科医生,他在上海开设诊所,一边治病救人,一边暗中寻找当年刺杀自己父亲的凶手,恪守着不用枪伤人的准则。淞沪大战前夕,上海各界团结起来奋勇抗日。唐余锦原本置身事外,但是在他经历了与未婚妻以及家人相继死于日特枪下的痛楚之后,毅然投奔新四军,加入到对日本侵略者的剿灭中去,组织并参与了一场场惊心动魄的抗日斗争。在抗日烽火的洗礼中,唐余锦完成了一个普通百姓成长为抗日战士的光辉的历程,成为苏北战场上的抗日英雄。。