司徒真一移民日本多年后,被公司开除回香港。真一在西贡找到一间村屋居住,同屋还有一个租客嘉儿。但渐渐他被嘉儿的怪诞行为打扰得没法入睡,也经常在屋内看见鬼邪事物。看更强告诉真一屋内曾发生自杀事件,怪事可能与此有关。真一被吓得心胆俱裂,连夜搬离此村屋。真一准备到姑妈的家中暂住,但姑表妹设下圈套将这个穷光蛋赶走。真一只好找好朋友小伟想办法。两人怀疑当日在出租屋内的所有鬼怪事情,全都是屋主、看更强与嘉儿合谋,目的就是将他赶走及骗取他所缴交的押金。真一和小伟回出租屋搜查证据,当场揭破屋主等人在欺骗其它人。真一设下诡计,将嘉儿吓得魂飞魄散,嘉儿竟抵受不了刺激被吓致变成痴呆。真一感到非常内疚,决定留下来照顾她,待她康复为止。真一的女友Grace从日本到来,真一将告诉她嘉儿的事。Grace醋意大增,要真一三天内跟她回日本,否则便与他分手。其实在这段期间内,真一对嘉儿已滋长出深厚的爱意。真一将埋藏在心中的爱意,向嘉儿诉说出,希望借此能令嘉儿好转过来,但可惜,嘉儿对真一的一番话仍是无动于衷……。嘉靖二十九年,倭寇偷袭西安寺。石井镖局总镖头林钦的三个儿子中,老大林展翔和老三林展浩被僧兵救下带回南少林,老二林展鹏被倭兵掳走。林展鹏被倭军的首领三枝图田收为养子,改名“三枝乱步”并传授刀法,迅速成为浪人中武功超凡者。林展翔自幼习武剑法超群,这场浩劫在他的心里留下严重阴影,于是逃离寺院一心遁世。林展翔在陆家茶园喜欢上了茶园主的女儿陆燕怀。嘉靖三十年倭寇再次入侵,陆燕怀被残忍折磨而死。林展浩在南少林刻苦习武成为武林高手,并和惠安女黄榕艳情投意合。三枝乱步杀死养父三枝图田后成为军团的首脑。在与倭寇一次次的战事中,林展翔、林展鹏、林展浩三兄弟经历了多次争战,最终,林展浩皈依佛门,林展翔成为了新一代武僧大师,林展鹏则选择了自杀,在大哥林展翔怀中死去。。