该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事,像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。 令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物,他有一个孪生兄弟,菲利普,却是个喜欢享受生活的骗子,被视作是家族里的害群之马。 为了赶超他令人眼红的名人老弟,菲利普和政商界的人物开始接触,不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷,毫不犹豫地对他的计划予以信任。 而当菲利普,使用了一些非正当手法,却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时,一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此,菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生,而真正的马里奥,因为坚持保有他真实的身份,而被送去了一间精神病院。。影片故事发生在虚构的莱咖国和中国香港。未毕业警校生阿山(古斌饰)临危受命,在监狱帮犯罪集团把手阿天(安志杰饰)扫平障碍,伺机接近并获其信任,以收集犯罪集团罪证。二人出狱后,阿山助天哥在港犯罪集团扶摇直上。经多重磨难,阿天成功替代集团老大豹哥(曾志伟饰),当上坐馆并控制集团。但就在阿山即将完成任务之际,他的身份却被识穿……。