上古之初,蜀山率众入世除魔,最终将炽鲲魔君围困于北海,长风无忌以肉身为阵,击败魔君,只留一丝魂魄,蜀山掌门长眉重铸其肉身,命弟子沈熠将其带离蜀山,因参与屠龙之战而转生的沈秀,为寻爷爷沈熠复生之机,而引魔龙觉醒,将再次与魔龙决战于北海。。二次大战结束后,从军中退伍的袍泽鲍伯(平克劳斯贝)和菲尔(丹尼凯)转而投身舞台,成为歌舞表演的搭档,后来经由菲尔从中穿线,介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂(乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼)和茱蒂与鲍伯认识,后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演,两位护花使者理所当然地也跟著前往,没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官,在这个亲朋好友团聚的圣诞时节,这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢?本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲,由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出,也成为本片最具吸引力的特点。。年轻漂亮的玛雅(迪帕•萨伊饰)对生活充满幻想和欲望。一天,她的父亲摔下楼梯弄伤了腿。一个年轻的乡村医生(法路克•谢赫饰)来医治。温柔的爱之花在绅士的医生和玛雅之间绽放,他们结婚了。 开始新生活的最初是令人兴奋的,重新装饰房间,以及对归属感的体会,都让玛雅感到幸福愉悦。但渐渐婚姻生活单调的一面渐渐展现。乏味的小城镇里,中产阶级沉闷的生活令人无法忍受,玛雅发现并选择进入一系列的婚外情。与此同时,她还渴望更多彩的生活带给她更梦幻的浪漫和激情体验。 她以奢侈为乐,希望拥有豪华享受以获得满足,但那只给她带来欺诈,债务和绝望。甚至她的婚外情关系,由起初的柏拉图,到激情,到最后变为可悲的占有欲,也使她意识到婚外情也和婚姻一般平庸无趣。这更使玛雅对现实灰心,进一步滑向她的幻觉。 她一直追逐自己创造的海市蜃楼直到她的悲喜与无畏连同魔法一起落幕。故事用一种倒叙的方式叙述...。