正值青春期的米娅随父母搬到了苏黎世的郊区,随之转学到附近的学校。她和父母也越来越疏离。有一天米娅问母亲自己是亲生还是领养的孩子,这个突如其来的问题激怒了母亲,而她却并没有得到答案。然而,与父母关系的僵化和对新学校环境的不适并不是米娅遇到的最难以应对的问题,她身体的剧烈变化才是令她不知道自己是谁、来自哪里因而无所适从的根源。她的脚趾慢慢长在一起,脾气变得易怒而极端,越来越口渴,每时每刻都想喝水……而她越是反抗身体的一系列变化,这些变化就变得越强烈。她几乎绝望,更加叛逆,而最终她不得不承认,自然的力量远大于她的想象......。家住密西西比河边的14岁少年埃利斯(泰伊·谢里丹 Tye Sheridan 饰)和好友奈克在河中心小岛上发现了一艘废弃的船,同时还有暂住在船上的神秘流浪男子玛德(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰)。玛德自称幼年时生活于此,因行动不便拜托埃斯利和奈克给予他帮助。家庭处于分崩离析边缘的埃利斯近于本能的信任玛德,向后者提供食物,并了解到玛德与青梅竹马恋人珍妮弗(瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰)痴缠多年并为之杀人的往事,原来玛德此刻在孤岛上正是躲避赏金猎人追杀的同时欲带走珍妮弗。埃利斯愿意相信玛德的爱情,尽管生活充满了令人失望的底色,他愿意助这位陌生的大朋友一臂之力……。