本片讲述了一个风雨交加的夜晚,冯喜独自走在回家的路上,途经一片树林。冯喜隐约听到有个女子的声音在求他帮忙——她崴了脚,需要他扶她回去。女子告诉冯喜,她叫李嫣嫣,是附近道人的徒弟,于是结伴而行。两人途经一个山洞,进去休息。期间,李嫣嫣对冯喜暗送秋波,冯喜控制不住和李嫣嫣发生了男欢女爱之事。而此时,山洞里的宝物“墨玉太极”出现,被盗墓的小六、小七两人盗走。翌日,冯喜和李嫣嫣醒来,发现双方互换了身体,彼此惊讶不已。而此时,李嫣嫣的师父归元子告诉他们换回身体的方法,那就是找回“墨玉太极”。两个互换了灵魂和身体的人组成搭档开始了找回“墨玉太极”的旅程。殊不知,这一切都是师父归元子的一场阴谋……。故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。美丽如画的乌镇和苏州,一九二四至一九三七后的几个春秋。 乌镇姑娘菊儿天生丽质、清秀可人,因家境贫苦,无力再抚养孩子,菊儿还有个妹妹在她很小的时候就送了人。 菊儿爸在当地富绅单景成的绸布坊做工,这天夜里染坊硕大的石辊子居然从木架子上落下来砸在他的头上……东家单先生拿了几令绸布算是替菊儿父亲了结了后事。而后,单先生忍耐不住劝菊儿妈带菊儿一起到单家做事…… 菊儿妈一下明白了发生在身边的一切,明显感觉到了潜伏在女儿周围的危险——女儿的美丽就像一把刀,将会伤害到家里所有的人。 母亲把菊儿送到苏州,想跟一个叫阿田的人学梳头。阿田却一口拒绝:瞧这丫头那水灵劲儿,她跟着我早晚会惹出事来呢!母亲给她跪下了……阿田收下了菊儿,可菊儿却恨阿田,因为母亲给她下跪!跟着阿田走东家,菊儿讨厌阿田的逢场作戏,不几天就逃离了阿田的家。 菊儿妈回了乌镇,把丈夫用命挣来的绸布换了条小舢...。