电影讲述的是小学生徐贝贝与好友天奇因热爱嘻哈音乐而组建校园说唱团队的故事。贝贝不顾父母对嘻哈文化的偏见,与天奇召集了沈清寒、夏宇馨及周焕组成五人组合,却因张贴海报被学校批评,设备也被没收。尽管面临成绩下滑与家长反对,他们仍坚持在小花园练习。转机来自天奇上传的练习视频参赛意外成功,学校提供场地支持,父母态度也逐渐缓和。然而比赛终止孩子们失望之极,贝贝选择放弃,夏宇馨穿回裙子退出团队,沈清寒借机获得父母关注后退出,唯有天奇和周焕在家人的支持下继续追求说唱梦想的故事。最终这群少年学会面对失败,各自选择了不同的人生方向——或坚持梦想,或将热爱埋藏心底。。1976年,在北京的夏天,男孩周青带着被父亲剃了一半的头发和朋友小莫跑向了一截长城的遗址,在那里周青拾到一本残缺的小人书——《钢铁是怎样炼成的》。周青在地震期间看到男青年纪文的吉它,以及纪文还在上高中的女友绍英。不久,四人帮倒台,周青开始在纪文的乐队中担任乐手,这段少年生活很快在纪文与绍英的纷争中宣告结束。周青进入了货运站开始强劳动力的工人生活,强壮的火车司机朱赫莱成为了他心中的榜样,两人的相识以朱赫莱用自己的腿骨挽救遭遇事故的周青结束。一晃多年,八十年代末,周青结束在海外的学艺生活回到北京,面对使他倍感陌生的北京摇滚圈,理想主义者周青无所适从,只能凭借寻找朱赫莱的执念在城市中继续游走。。