狱中大哥——侏儒罪犯凯尔(马龙•韦恩斯 Marlon Wayans 饰)重获自由,小兄弟波西赶来接他,并带来一项价值十万美元的任务:盗窃女王钻石。波西与凯尔联手将钻石盗走,在撤退时不慎露出马脚,手忙脚乱的凯尔在超市里将钻石扔入了一对夫妻的提包。这对夫妻——丈夫戴洛(肖恩•韦恩斯 Shawn Wayans 饰)非常希望妻子瓦妮莎(凯丽•华盛顿 Kerry Washington 饰)能够生一个孩子,但后者忙于工作无暇顾及婴儿,戴洛颇感失落之余还要忍受岳父的奚落,愈发盼子心切。这边厢,失去了钻石的凯尔和波西无法向雇主交差,想出了化妆成婴儿混入戴洛家偷回钻石的办法。扮成弃婴的凯尔成功进入了戴洛家,但是以一个婴儿的身份盗出钻石,并不是件容易的事情……。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。黑帮老大金万吉突遭意外,命在旦夕。危难之际,金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪(宋康昊 饰)曾是组织内的得力干将,但他多年前早已引退,隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界,随着金万吉去世消息的传来,斗宪的内心波涛骤起,而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面,与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬(申世京 饰)实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中,世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开,她的感情也悄悄发生着变化。。