大清道光十七年,白草堂小医馆终于在广州番禺县开张。因为杨天淳周济穷苦百姓,故登门求医者络绎不绝。此时的若兰已经是杨天淳的好帮手,行医配药不在话下,猴拳三十六路如今也耍得有模有样。自从来到番禺县,杨天淳见识了鸦片的危害。他想不到此番毒流已经深入百姓骨髓,他第一次面对众多“毒虫”而束手无策。本是富甲一方的财主林万德被鸦片侵蚀得不成人形,万贯家财散尽一空,妻子已是目无光彩的疯女人,只有漂亮乖巧的小女儿林彩云照顾父亲前来治病。面对林万德不治身亡,杨天淳好不内疚!当晚噩梦连连,梦里还是那个模糊不清的古猿,可怖吼声,一爪朝他抓来!杨天淳惊醒,额头上的伤疤又呈撕裂之势!杨天淳猴性大发,若兰使出猴拳三十六路阻止,哪里是杨天淳的对手。若兰自保,躲进密室,就听着外面杨天淳的嘶吼。线人小猴子在密室双手掩目,也吓得发抖。次日,若兰和小猴子出了密室,医馆自然是一片狼藉。若兰一...。好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后,比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗,以求得一日三餐,生活虽然窘迫却也乐趣无穷。
一日,两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐,于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料,这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦,她不顾未婚夫的反对,坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅,过上了做梦也没想到过的舒适生活。
经过了多日的相处,葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到,苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家,于是他决定将苏留给葛蕾照顾,自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉,在一连串看似闹剧的故事后,三个人的命运都发生了意想不到的变化……。