女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩,在艰辛的旅程中,长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中,巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面,新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击,查古穆为了拯救濒死的新尤古国,与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动,查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达,终于与重伤的汤达重逢,但却一起被塔鲁修军队俘获。于是,查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时,天摇地动,金色的鸟从天而降...。话说前清光绪年间,家住热河承德的戴家少爷戴天理(巍子 饰)可真是一个天不怕地不怕,顶天立地一个唾沫一个钉的人物。当年他杀了两个洋人成了通缉犯,闹得满城风雨之际逃出老家避难。转眼大清国伸腿闭眼,民国粉墨登场。天理辗转回到热河,父亲险些被枪决,师傅又遭同门师弟那图鲁挑断脚筋,更有痴情姑娘那素芝苦苦等待天理回来成亲,这个汉子可真是一刻不得闲。而忙中添乱的是,天理又和叫花子组成的“杆子帮”扯上关系。原来当年与他一同杀洋鬼子的侯大哥正是杆子帮老大,侯大死之前将帮中信物打狗棍交到天理手中。
戴天理不知不觉成了统帅一帮的帮主,而在之后的混乱年代里,他更将凭借手中的打狗棍谱写一段热血刚直的英雄传奇……。