约会实验来到巴西,而当地的单身男女将尝试在面对面见面之前找到真爱并订婚。影片以陕北民歌《赶牲灵》的作者张天恩的生活为原型,讲述了主人公张德义与翠翠之间纯美而又曲折的爱情故事。一对两小无猜的恋人,在黄土高原上,对着蓝天白云发誓一辈子都要“死死活活相跟上”。初恋的甜美很快掺进了现实的苦水,翠翠之父为做生意的舅舅做了借款担保人,未料,借款人蒸发人间,债主日夜相逼,牢狱之门已向父亲打开。为救翠父,张德义日夜兼程,踪迹晋陕蒙,债务还仅剩二十块大洋后,债主逼翠父自杀不遂,而情敌又乘机逼翠成亲……面对亲情与爱情,男女主人公的选择完全出乎意料,但演绎的却是一段至美的情感,而这独特之美始终徜徉在音乐的海洋里。。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。