黑锹小角(小林昭二 饰)率领的忍者军团行动失败,柳生鞘香(松尾嘉代 饰)带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走,拜一刀(若山富三郎 饰)受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击,但都一一化解。拜一刀登上护送之船,柳生鞘香亦尾随而来,有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走,拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠,击溃在此等候的阿波藩刺客,却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。日本帝国主义在侵华期间,沿着苏满边境建立了代号为731的细菌部队。他们惨无人道的用中国人、苏联人、韩国人来做活体实验,在集中营、占领区、战俘营所犯下了惨绝人寰的兽行:大屠杀、变态的奸淫、毒气实验、细菌实验和性实验等等.... 致使无数生命惨遭杀戮。这里只有仇恨的震撼和国耻的警示!。