胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。传说,日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族,宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷,那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后,久世肯赞去世,随后他的儿子东立巧遇了一只猫,通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚,桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一人,东立长大后与这只叫“父亲”的猫亡命天涯,遇到追兵无数与危险擦肩而过是家常便饭,被人称作猫忍。父亲失踪谜团重重,幼年的同伴燕也无奈成为追兵中的一员,东立进退两难。担忧如影随形,但他与这只叫做“父亲”的猫在一起,无论如何都是幸福的。最终,这只猫教会了东立如何幸福地生活下去。。