孤寡大半辈子的丁奶奶含辛茹苦拉扯大的两个独生子如龙、如虎都已过不惑之年。忠厚、善良又有些软弱的建筑工人如虎,为了老母和三个孩子,在妻子死后多年,依然孤身一人照顾全家。直到遇见进城打工的善良女子月菊,压抑多年的情感才又复苏,丁奶奶却以死相逼,不愿孙儿孙女有后妈。另一边,身为处长的如龙春风得意,却不愿照顾老母亲,丁奶奶愤怒之下,喝下了敌敌畏…… 如虎为治疗已成植物人的母亲耗尽了积蓄,而如龙也费尽心机地想甩掉治病的无底洞,一个偶然的机会促使他鬼使神差地偷走了一张空白的死亡证明!办丧事之时,“已被证明死亡”的丁奶奶由于火葬场的停电“死”而复生!这一震惊的消息牵涉了许多人,如虎不愿如龙前途被毁而顶替入狱,医院医生被开除,丁奶奶也带着遗憾悲怨地去世了…… 一场风波过去,结果究意如何?法律的神圣尊严是否会还人们公正的结果,如虎是否可以和月菊牵手相伴?。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。