一次世界性药物中毒事件,使得觅宝客池陆接受委托,伪装成访问学者来到海岩,从此打破了女孩戴汐的平静生活。伴随着任务的进展,两人的感情也逐渐升温。然而,戴汐父亲戴教授的失踪,池陆身份的暴露,神秘药物的真正配方渐渐浮出水面。一个又一个谜团困扰着戴汐,身体的异变也不容忽视。
在寻找父亲的过程中,戴汐逐渐解开身世之谜,与此同时,二十年前发生在水宫岛的人鱼族惨案也被揭开。人鱼族苦苦寻找的人鱼之泪竟然就在池陆体内,爱人还是族群,信任还是怀疑,作为人鱼公主的戴汐彻底陷入绝境。幕后真凶程宏伟的死亡,令戴汐池陆二人与他们的昔日挚友站在了对立面。当戴汐决定背负起族群使命的那一刻,她与池陆的爱情又将何去何从。。高中生乙木守仁是鬼族的后裔,拥有强大的力量,有一天守仁的父亲告诉他,因为鬼族有使魔的血统,所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴,后来到魔女的圣地修行,在数年后妮可回到了镇上,她要求守仁当她的使魔,其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言,有黑魔女盯上了妮可,而守仁就想尽办法要保护她…。